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財務現況分析與診斷,一年期執行輔導

分類: 全身涯財務規劃
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財富管理是什麼? 是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃。基本上財富管理是透過財務規劃來落實與實踐。 財務規劃是什麼? 是通過了解客戶的財務資源與人生目標後,做出分析診斷,提出客製化的金融組合,將客戶的資產、負債、收入、支出與投資進行一系列的管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶提高目標達成率,實現財富增值的目的。

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